1. Disco Samba (Long Version) 6:58
2. B Que Tal America 7:55

Running order of the main release. Pressings may split it differently.

• 7:49 Que Tal America! - Two Man Sound.
• 4:11 TWO MAN SOUND - DISCO SAMBA
• 7:48 Two Man Sound - Que Tal America
• 2:40 Que Tal America - Two Man Sound - HQ/HD
• 3:51 Two Man Sound - Disco Samba (1977) Cut - Tv - 13.06.1981 /RE
• 4:24 Disco Samba

This is correct credits of the songs in order of appearance in the medley: 01 - Taj Mahal - Jorge Ben Jor 02 - Upa Neguinho - Edu Lobo 03 - Zazueira - Jorge Ben Jor 04 - Sebastiana (A e i o u ipslone) - Luiz Gonzaga 05 - Fio Maravilha - Jorge Ben Jor 06 - Brigitte Bardot - Miguel Gustavo and Jorge Veiga 07 - Ai Ai Caramba - Jorge Ben Jor 08 - País Tropical (Sou Fla Fla, Ela é Nenê) - Jorge Ben Jor 09 - Aquarela do Brasil - Ary Barroso 10 - Você Abusou - Antonio Carlos and Jocáfi 11 - Nega de Obaluaê - Wando 12 - Tristeza - Haroldo Lobo and Niltinho 13 - Charlie Brown - Benito di Paula 14 - Festa Para Um Rei Negro (O-lê-lê, ô-lá-lá, pega no ganzê, pega no ganzá) - Zuzuca (Salgueiro Samba Theme Song from 1971) 15 - Velha Baiana (Mariana) - Rodolfo de Souza, Olho Verde and Paulo Brazão 16 - Mais Que Nada - Jorge Ben Jor 17 - Desacato - Antonio Carlos and Jocáfi 18 - (Ole olá o Flamengo tá botando pra quebrar) - Popular (Flamengo football supporters chant) 19 - Bahia de Todos os Deuses (Zum zum zum zum zum zum) - Manuel Rosa and Bala (Salgueiro Samba Theme Song from 1969) 20 - Charlie Brown - Benito di Paula