BLUE NOTE · 7243 8 29196 1 2

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1. A1 Upa Neguinho
2. A2 Catavento
3. A3 Berimbau
4. A4 Vim De Santana
5. A5 Deus Brasiliero
6. B1 Primitivo
7. B2 Noa Noa
8. B3 Viola Fora De Moda
9. B4 Nao Me Diga Adeus
10. B5 Batucada Sergiu
11. C1 Aldeia De Ogum
12. C2 Tudo Que Voce Podia Ser
13. C3 Homenagem A Mongo
14. C4 Deixa Isso Pra La
15. C5 Misturada
16. D1 Bebe
17. D2 Um Tema P'ro Simon
18. D3 Cala Boca Menino
19. D4 Me Deixa
20. D5 Night And Day

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• 2:37 Luiz Arruda Paez - Upa, Neguinho
• 2:41 Alaide Costa - Catavento
• 4:04 Mandrake Som - Berimbau
• 5:12 Quarteto Novo - Vim De Santana
• 1:53 Perry Ribiero e Bossa 3 - Deus Brasiliero
• 2:39 Milton Banana Trio - Primitivo
• 1:58 Milton Banana Trio - Noa Noa
• 2:50 Edu Lobo - Viola Fora De Moda
• 3:32 Bossa 3 - Não Me Diga Adeus
• 2:16 Marcos Valle - Batucada Sergiu
• 4:32 Joyce - Aldeia De Ogum
• 3:47 Lô Borges - Tudo Que Você Podia Ser
• 4:21 Som Três - Homenagem A Mongo
• 2:32 Elza Soares - Deixa Isso Pra Lá
• 4:17 Quarteto Novo - Misturada
• 2:28 Eumir Deodato - Bebe
• 3:10 Johnny Alf - Um Tema P'ro Simon
• 2:22 João Donato - Cala Boca Menino
• 2:25 João Donato - Me Deixa
• 4:53 Victor Assis Brasil - Night And Day